由此可见,在欧洲这个比较成熟的市场上,真正有竞争力的品牌并不多,这些主要的品牌占据了绝大部分的市场份额
户外运动的大众化,是其发展的动力和催化剂户外产业要经历“专业——大众”,户外消费群体从“专业登山家、探险家——普通群众”的过程,才能走上快速发展的通路户外产业快速发展这一期间的表现是,汽车的普及,居民可支配收入的提高,参与户外运动的次数增加,露营及攀岩的新兴活动发展以及综合户外零售渠道的出现
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“泛户外”不需要特别顶尖的装备,高性价比的国内户外品牌与其定位较为契运动防护用品设备合一方面,中国的大部分消费者,对于户外服装款式的要求,要远远大于服装的功能性另一方面,大多数国际户外品牌的服装都是根据欧美人的身形设计的,这些产品在功能上无可挑剔,但未必符合中国消费者的身形这些都为国内户外品牌提供了广阔的市场发展空间
户外用品设计的初衷是专为户外运动提供全方位的保护,所以在一开始缺乏大众基础,受众面的狭小使行业的发展速度和前景受到很大限制纵观欧美户外运动的发展路径,户外运动的大众化,是其发展的动力和催化剂户外参与群众数量的不断扩容,是户外产业获得较快发展的必要条件泛户外,有别于专业户外的高难度高风险,更偏向于健康休闲娱乐的户外运动,目前已成为国内户外产业发展的主流,宽泛的定位也运动防护用品厂家能带来更广泛的消费群体,目前国内户外产业已由专业化市场逐步转变为大众需求市场
图 7:美国户外产业的历史发展
纵观欧美户外发展史,不难发现,户外产业的发展依赖于几个比较重要的因素:1)拥有较多的如山、海、岩石、森林等自然资源;2)工业化,一方面城市空间的狭小、城市污染的加剧、工作压力等因素都促使人们渴望走到户外放松减压;同时,可支配收入的提高,汽车行业的不断发展(特别是suv的发展),让外出的旅游半径扩大
美国户外的起源,主要来源于居民对野外自然的热爱随着19世纪后期的工业化,自然保护和户外露营开始出现20世纪的前60年中,汽车、道路和旅游设施的发展,促进了国家公园的发展在科技和工业发展的带动下,60年代和70年代国民对户外休闲的兴运动防护用品趣持续上升80年代以来,户外休闲业逐步从政府转入私人手中;联邦政府的作用转化为本地和私有的行业发展提供便利
户外用品行业市场发展趋势分析户外运动大众化决定市场潜力文章出自中国产业洞察网转载请注明出处
同时,国内品牌在渠道拓展上、本地市场了解上更胜一筹,能够有针对性地制定产品市场策略特别是二三线城市上,本土品牌风头强健
图 3:欧洲户外产业的历史发展
户外用品行业容量大、对国民经济贡献大
在欧洲20世纪80年代以后的25年中,户外用品市场发展除了经济整体水平的提高,人民生活水平和观念的改变外,技术的变革对户外用品的发展起到了非常重要的作用技术的变革改变了产品的性能,产品性能的改进赢得越来越多的消费者,从而促进了户外用品市场运动防护用品价格的发展
户外运动的大众化,是其发展的动力和催化剂
美国:户外运动的国民经济总贡献7300亿美元
图 1:欧洲近25 年技术和工艺水平的进步体现在产品上
欧美户外产业经过多年发展,目前已步入成熟期,市场的品牌数量相对比较稳定,品牌与品牌之间,风格和产品有较大差异性市场份额的争夺更多是基于品牌认知度和忠诚度之上,因此户外用品企业大多将品牌的差异化和细分专业化作为进一步提高市场占有率的重要手段
从欧洲户外市场产品类别看,户外服装的市场份额占了半壁江山,其次是鞋和睡袋从欧洲户外市场国家零售市场份额看,德国户外零售市场份额是占比最大的一个
图 4:近25 年欧洲户外用品行业平均增长率图 5:近25 年欧洲户外用品行业增长了17 倍
图 6:美国户外运动防护用品批发用品市场对国民经济巨大拉动:国民经济总贡献7300 亿美元
欧洲:近25年欧洲户外用品行业增长了17倍欧洲户外产业,起源是登山运动的出现和发展,动力和催化剂是户外运动的大众化在过去的二三十年里,欧洲户外行业的总体规模也从1980年的3.41亿欧元增长到2006年的53.63亿欧元,期间的增长速度高于欧洲同期的经济总体增长速度
图 8:2010 年欧洲户外市场产品类别占有率图 9:2010 年欧洲户外市场国家零售市场份额
把德国这个户外产业发达的国家作为欧洲户外市场的一个指向标,看窥视欧洲户外市场的品牌格局与产品分化情况在德国户外市场上,最主要的户外品牌数量在二十左右:其中综合品牌5个、服装品牌7个(其中5个是综合品牌)、鞋品牌8个(其中2个是综合品牌)、背包品牌6个(其中3个是综合品牌)、运动防护用品设备睡袋品牌6个(其中4个是综合品牌)、帐篷品牌5个(其中3个是综合品牌)、登山技术器械品牌6个(其中2个是综合品牌)
技术和工艺水平的进步,促进户外产业的发展
欧洲:品牌格局与产品分化
欧美国家经济发达,人们参与户外活动的机会较多,加上良好的自然环境与人们对健康生活方式的向往,户外运动在欧美有广泛的群众基础,这为户外用品行业的发展提供了根本上的动力
探路者公司成立时间早,抓住行业早期机遇,通过资本市场快速扩张,2006年至2011年期间,公司营收规模增长了10倍,渠道数量增长了近6倍在巩固和提高核心和一级市场渗透率的同时,加快拓展二级城市市场和部分经济发达地区的三级城市市场,力求通过店铺数量的增长实现销量转化,逐步再向效能优化转变,以渠道、终端为突运动防护用品设备破点,带动产品与品牌的高速发展
图 2:欧洲近25 年技术和工艺水平的进步
美国:品牌在不同的细分市场中均拥有自己的强项产品snews的报告显示,除了the north face一马当先外,其他十多个品牌在不同的细分市场中均拥有自己的强项产品,占有率各有千秋(由于snews统计数据来于全美数百家独立开设的户外店,并不包括商场店,因此销售贡献绝大多数都来自于商场的columbia 在户外店销售排名比较低)
图 10:德国户外市场品牌格局与产品分化(2005 年)
图 11:2007 年美国户外用品分类市场占有率
根据美国户外产业协会(oia)报告显示,在当前经济大环境不景气的条件下,户外休闲产业已经成为拉动美国经济发展的主要驱动力和保持持续增长的运动防护用品厂家产业之一2006年,美国户外基金会(oif)测算结果显示,美国户外运动的年产值保守估计是7300亿美元
目前在中国的户外品牌中,形成了一个品牌金字塔型:高端户外用品全部被国外一线品牌垄断,中高端户外主要是一些在国外二三线品牌中形成,中端户外主要是中国国内品牌户外运动产品在未来几年还是增量市场,随着水平扩张的延展,细分市场和品牌族群会逐渐明朗中低端产品虽然会迅速抢占市场份额,但在垂直增长期将不可避免被高端品牌渗透的趋势但是,国内品牌若能有效利用现有优势抢占市场份额,并在发展过程中有针对性的弥补自身劣势,便能与国外品牌形成分庭抗礼之势
欧美户外用品行业步入成熟期
品牌的差异化作为提高市场占有率的重要手段
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